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PMB dispose de trois thésaurus qui peuvent être chargés lors de l'installation. Un thésaurus est un répertoire de termes, des "catégories".
Vous pouvez également charger une indexation décimale, comme les indexations décimales validées de la BM de Chambéry, ou une indexation style Dewey. Ces indexations définissent le sujet d'une notice, et peuvent être utilisées pour définir une cote. La cote définit l'emplacement physique, le rangement de l'ouvrage dans la bibliothèque, par exemple "848 MAR".
Depuis la version 2.2 de PMB, vous pouvez utiliser simultanément différents thésaurus dans PMB : c'est la gestion multi-thésaurus. Chacun de ces thésaurus peut être traduit dans différentes langues. Un lecteur pourrait donc consulter un thésaurus dans sa langue d'utilisation : multi-thésaurus multi-lingue.
Thesaurus : peut s'écrire soit selon le terme latin : sing. thesaurus, pl. thesauri ; soit en françisant le terme : sing. thésaurus, pl. thésaurus.
Catégorie : terme d'un thésaurus dans PMB. La gestion des catégories correspond également à une philosophie de l'utilisation d'un thésaurus.
Terme du thesaurus : synonyme de catégorie dans PMB.
Descripteur = terme du thesaurus.
Cette introduction est une adaptation d'un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre et gratuite (http://fr.wikipedia.org/wiki/Thesaurus).
référence Contributeurs à Wikipédia, "Thesaurus," Wikipédia, l'encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/wiki/Thesaurus (Page consultée le mars 13, 2006).
Un thesaurus est une sorte de dictionnaire hiérarchisé ; un vocabulaire normalisé sur la base de termes génériques et de termes spécifiques à un domaine. Il ne fournit qu'accessoirement des définitions, les relations des termes et leur choix l'emportant sur les significations.
Un thesaurus est un ensemble structuré de termes choisis pour leur capacité à faciliter la description d'un domaine et à harmoniser la communication et le traitement de l'information à son sujet. Chaque terme appelé descripteur [catégorie dans PMB] est aussi peu ambigü que possible et est préféré à des termes voisins (quasi-synonymie) ou synonymes, les non-descripteurs [également catégorie dans PMB, mais possédant un renvoi « voir » vers une autre catégorie], pour tous les échanges significatifs.
En pratique, le thesaurus est un outil documentaire d'indexation. Guidé par un thesaurus pertinent, il est possible de représenter tout document par une sélection rigoureuse de mots précis. Il sera ensuite aisé d'en assurer une forme quelconque de gestion documentaire.
Dans le catalogue public [OPAC], le thesaurus devient un instrument de recherche : disposant des vocabulaire et règles de l'indexation, l'utilisateur peut optimiser ses requêtes. L'utilisateur peut également dans certains cas explorer par une navigation intuitive le thesaurus, il s'agit de ce qu'on qualifie d'OPAC « à la yahoo ».
Un thesaurus s'élabore comme un sous-ensemble du vocabulaire usuel et d'au moins un vocabulaire spécialisé. Il s'agit d'un vocabulaire contrôlé puisqu'il résulte d'un long processus de tri des mots, appellations et expressions utilisés de manière informelle dans un domaine particulier. Il s'agit d'une démarche pragmatique et continue de rationalisation des termes descriptifs. Un nouveau thesaurus ou une nouvelle version doit généralement subir une phase de validation par la communauté concernée.
En vue de la meilleure adéquation au domaine considéré, les termes sont inventoriés, comparés, mis en relation et finalement hiérarchisés pour rendre compte des traits essentiels du domaine. Cette hiérarchie s'appuie sur une typologie : chaque terme appartient à une catégorie qui le situe par rapport à tous les autres termes retenus et qui fixe de cette manière sa priorité d'emploi. La hiérarchie des termes peut tout-à-fait être différente d'un thesaurus à un autre et même sous réserve d'incohérence dans un usage ou un autre du même thesaurus.
Finalement en partant du niveau le plus haut et correspondant au domaine du thesaurus, on trouve d'abord les subdivisions majeures représentant les composantes du domaine - subdivisions souvent nommés microthesaurus, puis pour chaque subdivision, la hiérarchie propre aux descripteurs. Un thesaurus peut aussi concerner plusieurs domaines.
Il demeure toujours une dimension arbitraire dans la hiérarchie d'un thesaurus, soit dans le choix des termes, soit dans leur position hiérarchique. Il existe des normes pour l'élaboration des thesaurus :
Norme ISO 2788-1986 : Principes directeurs pour l'établissement et le développement des thesaurus monolingues.
Norme ISO 5964-1985 : Principes directeurs pour l'établissement et le développement des thesaurus multilingues.
Les termes d'un thesaurus sont organisés hiérarchiquement (à l'intérieur de microthesaurus souvent classés alphabétiquement). Cette hiérarchie permet de régler la précision de l'indexation ou de l'interrogation. L'indexation s'appuiera autant que possible sur l'identification des termes spécifiques (donc du niveau le plus bas possible), alors que la recherche selon les cas pourra faire appel aux termes génériques pour augmenter le nombre de réponses.
Les relations des termes sont de trois types :
relation hiérarchique stricto sensu (entre descripteurs), base de la hiérarchie du thesaurus => parenté ;
relation d'équivalence (entre descripteurs et non-descripteurs), base de l'univocité => renvoi « voir » ;
relation d'association (entre descripteurs), enrichissement sémantique ; sujets connexes => renvoi « voir aussi ».
Tout thesaurus comporte au moins trois catégories de termes : les termes génériques et les termes spécifiques qui doivent être utilisés comme descripteurs ; les termes équivalents qui sont considérés comme non-descripteurs selon les conventions du thesaurus.
Les termes génériques sont repérés généralement par le sigle TG ; ils désignent les entités ou concepts principaux en référence aux autres termes et au domaine considéré ;
Les termes spécifiques sont repérés généralement par le sigle TS ; ils précisent et identifient les entités ou concepts particuliers à l'intérieur du champ sémantique d'un terme générique donné ;
Les termes équivalents sont repérés généralement par le sigle EP comme abréviation de Employé Pour ; ce sont des variantes des termes spécifiques (synonymie ou quasi-synonymie). Ils sont donc équivalents dans le langage courant, mais donnés pour subsidiaires dans l'emploi du thesaurus. Le terme à préférer au terme Employé Pour est indiqué par le symbole EM ou EMP comme abréviation de Employer.
On trouve aussi très généralement les termes associés identifiés par TA (relation d'association : causalité, localisation, relations de nature temporelle, composition, etc). Étant eux-mêmes des descripteurs, ces termes connexes permettent au chercheur de modifier progressivement son interrogation ou de l'élargir sans faire appel aux termes génériques.
Divers types de relations et rubriques complémentaires peuvent être adjoints à cette structure de base pour enrichir le thesaurus ou améliorer son usage. On peut notamment prévoir des équivalents linguistiques pour des thesaurus multilingues ainsi que des passerelles avec d'autres thesaurus du même domaine ou de domaines différents.
Soient les rubriques principales d'un micro-thesaurus sur un système informatique collaboratif (par exemple la wikipédia) : Individus ; Logiciel ; Réseau ; Ressources.
La rubrique Individus se composerait par exemple de : Lecteur (TG) ; Participant (TG) ; Auteur (EP) ; Contributeur (EP) ; Éditeur non-inscrit (TS) ; Anonyme (EP) ; Adresse IP (forme métaphorique à éviter) ; Éditeur inscrit (TS) ; Participant mandaté (TG) ; Administrateur (TS) ; Sysop (terme usuel dans la communauté) Gestionnaire (TS) ; Représentant (TS) (chargé des relations extérieures) ; Utilisateur (terme imprécis : à proscrire) ; Internaute (imprécis : à proscrire).
Le responsable de toute contribution (tout rédacteur) pourrait ainsi être spécifié par au moins un terme descriptif choisi parmi les cinq termes spécifiques ou parmi les trois termes génériques, selon les besoins.
Les termes (EP) seront par principe évités dans l'indexation.
Fin de l'introduction Rédaction d'un thesaurus adaptée de Wikipédia.
L'utilisation du mot « catégories » en lieu et place de « thesaurus » dans PMB correspond à une volonté des développeurs. En effet, un thésaurus, même respectant toute les normes de création, peut disposer à tout niveau de sa hiérarchie d'un nombre de termes élevé.
Avec les catégories, et en s'efforçant de promouvoir des thesauri très hiérarchisé affirmée, on peut présenter un OPAC « à la yahoo ».
Cet OPAC « à la Yahoo » offre la possibilité à l'usager de la bibliothèque ou du centre de documentation d'explorer intellectuellement le fond documentaire de la structure, ceci sans même lancer de recherche.
Si tous les thesauri agréables à utiliser possèdent cet aspect hiérarchique avancé, ceux qui présentent trop de termes à un même niveau rendent une navigation directe impossible. On devra alors désactiver dans l'OPAC de PMB le navigateur de catégories. Les catégories seront alors accessibles seulement en recherche. Pour plus d'informations, consulter le Guide de l'Administrateur PMB, chapitre Outils, section Paramètres.
Note : Cette technique très avancée ne sera pas décrite ici. Voici le mode de saisie qui permettrait l'exploitation dans PMB du thesaurus présenté plus haut.
Exemple de saisie pour la catégorie Individus dans Autorités > Catégorie
Pour une lecture plus rapide, la présentation ici sera la suivante :
libellé [commentaire] < catégorie parente, voir renvoi voir, voir aussi renvoi voir aussi.Individus
Individus
Logiciel
Réseau
Ressources
~termes orphelins [placer ici les termes EP qui ne seront pas visibles lors de l'exploration des catégories, mais qui seront utilisés lors des recherches]
Lecteur < Individus
Participant < Individus
Auteur < ~termes orphelins, voir Participant
Contributeur < ~termes orphelins, voir Participant
Editeur non-inscrit < Participant
Anonyme < ~termes orphelins, voir Editeur non-inscrit
Adresse IP [forme métaphorique à éviter] < ~termes orphelins, voir Editeur non-inscrit
Editeur inscrit < Participant
Participant mandaté < Individus
Administrateur < Participant mandaté
Sysop [terme usuel dans la communauté] < ~termes orphelins, voir Administrateur
Gestionnaire < Participant mandaté
Représentant [Chargé des relations extérieures] < Participant mandaté
Utilisateur [terme imprécis, à proscrire] < ~termes orphelins, voir aussi Lecteur, voir aussi Participant, voir aussi Participant mandaté
La recherche hiérarchique consiste au parcours d'un thésaurus en suivant son arborescence : partir du tronc pour aller vers les branches puis les feuilles, qui correspondent au degré de finesse le plus fin du thésaurus. Ecran de catalogage, Catalogue > Nouvelle, pavé d'indexation
En cliquant sur l'icone , le popup de sélection d'une catégorie s'ouvre par défaut dans la recherche hiérarchique.
Pour naviguer dans la recherche hiérarchique, vous pouvez développer une catégorie en cliquant sur l'icone dossier . Vous découvrirez alors les sous-catégories qu'elle possède. Une fois arrivé au niveau de finesse dans l'indexation qui vous intéresse, cliquez alors sur le nom de la catégorie pour le sélectionner.
Rappel pour développer la catégorie catégorie : cliquez sur le dossier sans cliquer sur le nom de la catégorie
La navigation hiérarchique est simple et rapide à maîtriser. Lorsque vous naviguez dans les catégories de manière hiérarchique, vous visualisez le nom de la catégorie parente en haut du popup et nom à côté de la sous-catégorie.
Si vous faites une recherche sur un terme précis, par exemple « architectes », vous ne visualiserez par la catégorie qui contient ce terme.
Si un même terme est présent à différents endroits de votre thésaurus, par exemple « Asie » qui se trouverait à la fois dans "Zones géographiques" et dans "Vie pratique > Cuisine > Géographie", vous verriez alors deux fois Asie sans savoir lequel correspond à votre besoin. La recherche par termes pallie à cet inconvénient.
La recherche par termes est le contre-pied de la recherche hiérarchique dans les catégories. Au lieu de partir du tronc de l'arborescence, pour parcourir en direction des feuilles (les descripteurs les plus spécifiques du thesaurus), la recherche par termes permet de partir des termes (tous les descripteurs) pour parcourir les embranchements.
Pour activer la recherche par termes, cliquez sur le bouton précédant « recherche par termes » dans le popup de sélection des catégories
L'écran du popup est alors divisé en trois la partie tout en haut, réduite, permet de lancer une recherche ou de revenir en recherche hiérarchique.
La partie supérieure affiche les termes correspondant à l'expression recherchée.Si aucun critère de recherche n'a été saisi, tous les termes du thesaurus sont alors affichés. Ces termes sont affichés par ordre alphabétique, sans aucune relation directement visible.
La partie inférieure affiche plus d'informations sur un terme sélectionné dans la partie supérieure.
Si l'on sélectionne dans notre thesaurus exemple le terme Adresse IP, la partie inférieure de l'écran affiche sa situation dans l'arborescence : Adresse IP a pour catégorie parente ~termes orphelins.
Vous pouvez également voir les renvois qui peuvent exister pour un terme : ici un « renvoi voir » vers Editeur non-inscrit.
Remarque : on peut également voir les deux termes Individus et Participant qui, eux aussi, renvoient vers Editeur non-inscrit . Nota : se puede ver también los dos términos Individuos y Participante que, ellos también, reenvían hacia Editor no registrado .Important
Pour sélectionner Adresse IP et le renvoyer en tant que sélection, par exemple dans la notice que nous sommes en train de cataloguer, vous devrez cliquer sur le + situé en début de ligne.
Pour rebondir sur un autre terme du thesaurus, cliquer sur le lien portant sur ce terme.
La recherche par termes est plus rapide et beaucoup plus puissante que la recherche hiérarchique de PMB. Cependant son utilisation nécessite une courte phase d'adaptation.
Le fait de suivre et de rebondir sur les liens peut désorienter le catalogueur qui aura l'impression de ne plus maîtriser sa position dans le thesaurus.
Cependant, à l'usage, vous gagnerez rapidement du temps de catalogage en utilisant cette méthode de recherche.
La recherche par termes est également accessible dans l'OPAC, mais peut être désactivée. Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'OPAC, consulter le Guide de l'Administrateur de PMB, chapitre Outils, section Paramètres.
La recherche par termes ci-dessus porte sur le thésaurus "management" et sur le terme "chimie". La partie supérieure de l'écran présente les différentes catégories contenant au moins une fois l'expression "chimie". Vous pouvez en effet utiliser des expressions booléennes (troncatures "*", opérateurs "+" ou "-"...)
La partie inférieure de l'écran présente la catégorie "chimie secteur" en détail. Vous pouvez la sélectionner en cliquant sur l'icône "loupe" en début de ligne. Vous pouvez également rebondir vers une sous-catégorie (un terme spécifique) de "chimie" comme "parachimie secteur".
Le popup de sélection de catégorie dans PMB ne se ferme pas « tout seul ».
Contrairement aux autres popup de sélection dans PMB liés aux autorités, le popup de sélection des catégories reste ouvert, permettant de sélectionner une seconde catégorie à affecter à une notice par exemple, sans nécessité de reparcourir l'intégralité de l'arborescence.
Ce choix de développement, qui peut surprendre dans les débuts de l'utilisation de PMB pour le catalogage, se révèle très rapide et efficace en peu de temps pour le catalogueur.
Préparez la création de votre thésaurus à l'avance, sur papier. Pour plus de facilité, choisissez une arborescence simple, avec une dizaine à une vingtaine de termes maximum par niveau.
Une fois votre plan créé, prévoyez son enrichissement : imaginez les liaisons « en pointillés » qui pourraient exister entre deux catégories, et représentez les par des « voir aussi » réciproques.
Au fur et à mesure de l'utilisation, enrichissez votre thésaurus en créant des termes orphelins, qui correspondent au vocabulaire employé par vos lecteurs pour les recherches : dans une catégorie de premier niveau, dont le libellé commence par un « ~ » (ceci permet le masquage dans l'OPAC), placez tous les renvois. Par exemple ~termes orphelins > pirates renverra vers histoire > période moderne > histoire maritime > corsaire.
PMB permet depuis la version 2.2 une gestion multi-thesaurus. Vous pouvez créer différents thesaurus, par exemple pour des thésaurus pouvant servir dans un centre de documentation lié à l'art :
Localisation
cette grande catégorie contiendra des subdivisions par continent, puis par pays, enfin par région, et certaines villes importantes en dernier niveau
Si un ouvrage compare l'architecture romane en France et en Italie, on sélectionnera Localisation : Europe : France et Localisation : Europe : Italie
Histoire
cette grande catégorie contiendra des subdivision par période historique
Si un ouvrage est consacré à l'architecture romane du IXe S. au XIe S., on sélectionnera alors Histoire : Moyen-Age : IXe S. ; Histoire : Moyen-Age : Xe S. et ainsi de suite.
Mouvements artistiques
Art
cette grande catégorie présentera les différents arts présentés dans le fonds documentaire : sculpture, architecture, peinture (sur chevalet, fresques)...
Pour plus d'informations, consulter plus loin le chapitre Section 4, “La gestion multi-thésaurus multi-lingue”
Toutes les modifications du thesaurus se font dans PMB via l'onglet Autorités, puis en cliquant sur Catégories dans le menu latéral, à gauche de l'écran.
Lorsque vous disposez d'un fonds documentaire catalogué, tout besoin de modification peut induire des répercussions sur votre catalogage déjà réalisé.
L'introduction d'un nouveau terme précisant une catégorie de votre thesaurus va avoir des conséquences limitées : il faudra en effet reprendre le catalogage déjà effectué pour vérifier que le nouveau terme introduit ne pourrait pas s'appliquer à une ou plusieurs de vos notices préexistantes.
La suppression d'un terme spécifique aura également des répercussions limitées : il suffira de reprendre chacune des notices concernées pour les recataloguer à « un niveau au dessus » c'est à dire changer chacune des notices et leur affecter le terme parent.
Le remplacement d'un terme par un autre peut avoir des répercussion à la fois sur le catalogage existant des notices correspondantes, mais aussi sur le catalogage des notices rattachées à un terme spécifique du terme remplacé. Même si on remplace un terme par un autre qui est sémantiquement proche, on peut avoir la surprise de découvrir des sous-catégories (termes spécifiques) qui semblent ne plus être en adéquation, il faut alors reprendre également cette part du catalogage.
Pour tout changement et avant toute autre chose, il faut donc réaliser un audit de sa base documentaire afin de mesurer l'ampleur des boulerversements que peut occasionner le changement d'un terme.
Intéressons nous d'abord aux outils à notre disposition pour réaliser cet audit dans PMB. Nous évoquerons ensuite les différentes modifications possibles et détaillerons leurs répercussions.
Avant toute modification dans le thesaurus, il faut auditer son fond documentaire pour connaître les répercussions que vont entraîner ses modifications.
Pour réaliser ceci :
vous pouvez passer par Autorités > Catégories, naviguer dans le thesaurus jusqu'à choisir un terme, puis cliquer sur ce terme pour le sélectionner et donc le modifier ; cliquez ensuite sur le bouton "Utilisation" pour voir quelles notices ont été indexé avec le terme du thesaurus retenu.
vous pouvez lancer une recherche par catégorie/sujet ou en recherche par termes dans Catalogue > Recherche
Une fois la liste de notices correspondantes obtenues, vous devrez d'abord veiller à ce qu'aucune de ces notices ne vous empêche de réaliser vos modifications sur le thesaurus.
Par exemple, dans le cadre de la suppression d'un terme, vous devrez éditer l'indexation des notices une par une, pour changer la catégorie employée. Examinons les différentes situations possibles.
Pour l'ajout d'un nouveau terme, l'audit du catalogage existant est facultatif.
Voici une partie de notre thésaurus exemple :
Si nous voulons ajouter le terme Sources de données institutionnelles dans la catégorie Participant, l'ajout se fait simplement dans Autorités > Catégories.
Si on a éprouvé le besoin de rajouter Sources de données institutionnelles dans notre thesaurus pour un document, les documents déjà saisis dans le catalogue peuvent correspondre à cette nouvelle catégorie. Si le catalogue doit être exhaustif, il faut alors reprendre chacun des documents pour vérifier si le nouveau descripteur s'applique.
Il existe un biais possible. On peut considérer que des documents avaient besoin d'une catégorie spécifique autre que Editeur inscrit et Editeur non inscrit dans la catégorie Participant, et donc nécessitaient notre nouveau terme : Sources de données institutionnelles. Si Editeur inscrit et Editeur non-inscrit ne correspondaient pas à nos documents, on les a probablement classés dans la catégorie supérieure : Participant.
Pour supprimer un terme du thesaurus, il faut :
Les sous-catégories du terme à supprimer doivent être supprimées elles aussi.
Il faut faire un audit de l'utilisation de chacune des catégories avant de les supprimer. Pour plus d'informations, consulter plus haut la section « Audit d'un terme du thesaurus (descripteur)... »
Lancer une recherche sur les notices utilisant le descripteur, soit en passant par Autorités > Catégories, en cliquant sur le descripteur puis le bouton Utilisation, soit par Catalogue > Recherche > Catégorie/sujet ou Recherche par termes.
Recataloguer ensuite chacune des notices dans la catégorie parente du terme à supprimer.
Supprimons Sources de données officielles.
Dans la capture d'écran ci dessus, l'icône qui précède Sources de données officielles est un dossier. Cette catégorie contient des sous catégories, il faudra donc d'abord les supprimer.
Sources de données officielles contient Gouvernement français et INSEE. Il faut les supprimer. Avant toute suppression vérifier l'utilisation de ces termes dans nos notices :
Pour gouvernement français, aucune notice n'a été indexée avec cette catégorie. On peut donc la supprimer.
Une notice a été cataloguée avec INSEE. Il faut la modifier. Pour la sélectionner, cliquez sur son titre.
Il faut modifier la notice. Pour cela, cliquer sur le bouton "Modifier".
Dans la zone Indexation, cliquez sur le bouton "..." pour ouvrir le popup et sélectionner le dernier niveau qui correspondra à nos catégories modifiées. Nous allons supprimer INSEE et Sources de données officielles. Il faut donc changer l'indexation. Naviguez jusqu'à Individus > Participants.
Si on relance une recherche sur la catégorie INSEE, on voit maintenant qu'il ne reste aucune notice correspondante.
Vous pouvez supprimer les catégories en partant du niveau le plus fin de votre thésaurus : INSEE et Gouvernement français, puis à un niveau supérieur : Sources de données officielles.
Après nos suppressions, il ne reste plus qu'Editeur inscrit et Editeur non-inscrit dans notre thésaurus.
Les renvois « voir » constitue une des richesses des thésaurus. Ainsi on va pouvoir prendre en compte le chemin logique de recherche de l'usager de la bibliothèque ou du centre de documentation.
Par exemple, un enfant voudra lire un livre sur les pirates. Si notre thésaurus contient uniquement le mot corsaire, il ne trouvera pas forcément ce qu'il cherche. Dans ce cas, il faut créer au même niveau un terme « pirate » qui renverra vers « corsaire ».
Si, pour alléger notre thésaurus, on ne souhaite pas afficher certains termes, PMB offre la possibilité de créer une catégorie de premier niveau qui sera invisible dans l'OPAC.
Il suffit d'avoir une catégorie dont le libellé commencera par un ~, généralement ~termes orphelins.
Placez dans cette catégorie tous les termes orphelins.
Les renvois « voir aussi » constituent le dernier niveau niveau d'amélioration d'un thésaurus. Ils permettent de lier entre eux des catégories proches. Ces renvois « voir aussi » peuvent être réciproques ou non.
Par exemple,
Géographie : Europe : Belgique voir aussi Unions économiques et/ou politiques : Bénélux.
On pourra également avoir
Unions économiques et/ou politiques : Union Européenne : zone Euro voir aussi France ; Bénélux ; Allemagne ; ...
En suivant notre thesaurus exemple, on peut par exemple faire un renvoi voir aussi entre Editeur non-inscrit et Lecteurs.
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